"کالب" یک چوپان محبوب آلمانی، هنگام تصویب قوانین نورنبرگ در جنگ جهانی دوم در برلین، از خانواده یهودی خود جدا می شود. وی توسط یک افسر اس اس به فرزندی پذیرفته می شود که او را آموزش دهد تا یهودیان را برای کار در اردوگاه اجباری پیدا کند ...